Az 1994-ben megjelent, Billboard 200-as listán 122. helyet elérő album igazi mérföldkő volt a zenekar történetében: ez volt a legelső olyan Testament lemez, amelyet nem a klasszikus felállás rögzített. Alex Skolnick helyét a death metal színtér virtuóz gitárosa, James Murphy (ex-Death, Obituary) vette át, míg a dobmögé az Exodusból ismert John Tempesta ült be. A dallamosabb The Ritual után a Low egy sokkal agresszívabb, groove-osabb és kísérletezőbb irányt vett: Chuck Billy a jól ismert dühös üvöltései és dallamai mellett itt emelte be eszköztárába a death metalos hörgést is. A lemez producere a Rage Against The Machine és a Melvins albumokról ismert Garth "GGGarth" Richardson volt, aki friss energiát lehelt a banda hangzásába. Bár a lemez megjelenése után az alternatív metal hullám miatt az Atlantic Records hat sikeres stúdióalbum után megvált a csoporttól, a Low a mai napig a '90-es évek egyik legmeghatározóbb, legsúlyosabb metal-alapvetése!
Dallista:
1. Low
2. Legions (In Hiding)
3. Hail Mary
4. Trail Of Tears
5. Shades Of War
6. P.C.
7. Dog Faced Gods
8. All I Could Bleed
9. Urotsukidôji
10. Chasing Fear
11. Ride
12. Last Call
