Az eredetileg 1982 áprilisában megjelent
The Broadsword and the Beast a zenekar tizennegyedik stúdióalbuma, amely mesterien egyensúlyoz a 80-as évek uralkodó szintetizátorhangzása és a Tull klasszikus, folk-ihletésű progresszív rockja között. Ez a kiadvány az elektronikus kísérletezés előszobája volt, amely Ian Anderson későbbi szólómunkáit is meghatározta. Az album különlegessége, hogy ez volt az első és egyetlen alkalom a zenekar történetében, amikor egy teljesen külső producert,
Paul Samwell-Smith-t bíztak meg a munkálatok irányításával. A felvételek során a zenekar soraiba ekkor érkezett meg
Peter-John Vettese billentyűs, akinek futurisztikus hangszínei új dimenziót adtak
Ian Anderson jellegzetes akusztikus gitár- és fuvolajátékához.
Dallista:
1. Beastie
2. Clasp
3. Fallen On Hard Times
4. Flying Colours
5. Slow Marching Band
6. Broadsword
7. Pussy Willow
8. Watching Me Watching You
9. Seal Driver
10. Cheerio
Bónusz:
11. Jack Frost And The Hooded Crow
12. Jack A Lynn
13. Mayhem Maybe
14. Too Many Too
15. Overhang
16. Rhythm In Gold
17. I Am Your Gun
18. Down At The End Of Your Road