1976-ban, egy évvel a zenekar megalakulása utána a Motörhead legendás felállása megszilárdult. A Motörhead „három amigos” korszaka; Lemmy (basszusgitár/ének), Fast Eddie Clarke (gitár) és Phil "Philthy Animal" Taylor (dob) egyesítették erőiket és megkezdték rendkívüli útjukat a hard rock elit csúcsára. 1976 augusztusában a zenekar az Emerson, Lake & Palmer legendás Manticore Stúdiójában, Fulhamben ült le, hogy próbáljanak és bemutassák új felállásukat. 49 évvel később előkerült ez a sokáig elveszettnek hitt szalag, restaurálták, és teljes pompájában újra kiadják a zenekar 50. évfordulója alkalmából. Az album 11 számot tartalmaz, köztük alternatív felvételeket és instrumentális részeket, amelyek egyedülálló betekintést nyújtanak a legendás zenekar születésébe.
Dallista: 1. Intro
2. Leavin' Here
3. Vibrator
4. Help Keep Us on the Road
5. The Watcher
6. Motörhead
7. Witch Doctor
8. Iron Horse / Born to Lose
9. Leavin' Here
10. Vibrator
11. The Watcher
