A Mercyful Fate második stúdióalbuma, az eredetileg 1984-ben megjelent Don't Break the Oath. Ez a lemez a sötét, atmoszferikus metal abszolút sarokköve, amely generációk zenei fejlődését határozta meg. A zenekar ezen a korongon egy egészen egyedi stílust tökéletesített: a hagyományos, ikergitáros heavy metal alapokat és a Judas Priest-szerű riffelést bátran keverték komplex, progresszív dalszerkezeti elemekkel. A lemezt azonban leginkább a frontember, King Diamond utánozhatatlan énekhangja, valamint az okkultizmussal, boszorkánysággal és magával a Sátánnal foglalkozó dalszövegei különböztették meg a korabeli mezőnytől. Bár a Don't Break the Oath tematikája és jéghideg vizuális világa miatt gigantikus, közvetlen hatással volt a későbbi első és második hullámos black metal zenekarokra (mint a Bathory, a Celtic Frost vagy a Mayhem), maga a zene tisztán a tradicionális heavy metal legnemesebb és legtechnikásabb formája.
Dallista:
A1. A Dangerous Meeting
A2. Nightmare
A3. Desecration Of Souls
A4. Night Of The Unborn
B1. The Oath
B2. Gypsy
B3. Welcome Princess Of Hell
B4. To One Far Away
B5. Come To The Sabbath
